Der McKinley High Glee Club, auch bekannt als New Directions, gewann kürzlich die Sectionals und macht sich gleich wenige Tage nach ihrem Sieg an die Arbeit für die bevorstehende Regionals. Ihr Ziel ist es die Super-Gruppe der Carmel High School Vocal Adrenaline zu besiegen.

Wie bei allen Dingen gibt es für die McKinley Glee Kids auch diesmal viele Probleme. Die derzeit ausgesetzt Cheerios-Trainerin, Sue Sylvester versucht die Pläne der New Directions in den Sand zu setzten, indem sie mit einem unsignierten Brief droht, Vocal Adrenaline an die Ohio Show Choir Committee anzuzeigen, weil der Leiter die Schüler trotz deren High School Abschlusses in der Glee Gruppe behaltet. Würde die OSCC davon erfahren würde nicht nur die Super-Gruppe aus dem kommenden Regionalen Wettbewerb ausgeschlossen werden, sondern auch ihre Vergangen Meistertitel könnten widerrufen werden.
Es ist also unnötig zu sagen das Vocal Adrenaline dieses Geschehen nicht zulassen und beschließt ihren Erpresser um JEDEN PREIS zu stoppen. Und auch wenn sich keine Beweise im Brief befinden, ist sich die Gruppe sicher das die Erpresser keine anderen sind als New Directions !

Da die McKinley Kinder keine Ahnung von dem Schreiben haben denken sie bei den Angriffen von Vocal Adrenaline das die Super-Gruppe versucht sie einzuschüchtern und ihren möglichen Sieg bei dem Wettbewerb zu verhindern.

We are what we are gibt euch die Möglichkeit die Geschichte mit euren eigenen Charakteren weiter zu schreiben in dem ihr Schüler der McKinley High oder der Carmen High School spielen könnt.